西暦932年、アーサー王と従者パッツィは配下に加わる勇敢な騎士を探す旅をしていた。やがて行く先々で騎士たちと出会い、彼らを従えて聖杯探しの冒険へ旅立つのだが…。果たして彼らは数々の難関をくぐり抜け、聖杯を手にすることができるのか？

1808年、ナポレオン占領下のスペインで、抵抗派の男が「自由くたばれ！」と叫びながら処刑される。現代のパリでは、公園で遊んでいた少女が見知らぬ紳士からもらった観光地の写真を両親に見せると、両親はそこに写った建造物に眉をひそめながらも性的興奮を覚える。容態の悪化した父のもとへ急ぐ看護師の女は、道中で次々と奇妙な人たちに出会う。互いに関係のない不思議なエピソードの数々が、様々な偶然を介して緩やかに連結されていく。

呪いによって狼と鷹に姿を変えられた恋人同士の騎士と美女。人間の姿に戻れるわずかな時間にしか会えない二人に、少年が力を貸して悪の司祭に立ち向かう。SFXを駆使し、見ごたえ十分に描かれたロマンス巨篇。

ハンフリー・ボガードが出演した1955年の傑作コメディをリメイクした作品。今ではすっかり名優となったロバート・デ・ニーロとショーン・ペンの若さ溢れる演技が楽しい。