A l'illa de Tahití, a la Polinèsia Francesa, l'Alt Comissari de la República, De Roller, representant de l'Estat francès, és un home calculador de maneres impecables. Tant a les recepcions oficials com als establiments il·legals, no deixa de prendre el pols a una població local la ira de la qual es pot despertar en qualsevol moment. I encara més quan un rumor s'instal·la: sembla que s'ha vist un submarí, la presència fantasmal del qual podria anunciar una represa dels assajos nuclears francesos.
Lee Fletcher IV és una estrella de la lluita lliure d'un petit poble. S'enamora d'un company de classe obertament gai, i és perseguit per una criatura grotesca que envaeix els seus pensaments, mentre navega pels seus sentiments i lluita per estar a l'altura de la seva família obsessionada pel llegat.