La Kiki és una jove bruixa de tretze anys que està a punt de començar la seva formació. Com totes les bruixes de la seva edat, passarà un any sencer fora de casa en un lloc on pugui ajudar la gent amb els seus poders màgics. Volant amb la seva escombra i acompanyada del seu bon i inseparable amic Jiji, un gat negre molt savi, l començarà un viatge on farà grans amics, com en Tonbo, i on descobrirà el veritable poder de la màgia.

Cada any, per Nadal, el Pare Noel reparteix un regal a cada nen. Però aquest any sorgeix un problema que cal solucionar amb urgència: aconseguir lliurar, abans que surti el sol, un últim regal que s'havia perdut.