Lucy Muir és una jove vídua que decideix anar a viure a la vora del mar, a una casa encantada que va pertànyer al capità Gegg, un mariner el fantasma del qual se li apareix. Al principi, el capità utilitza els mateixos trucs que li van servir per alliberar-se d'altres inquilins, però amb la Lucy no funcionen.

Alemanya, 1942. Els Meißner, una família ària, i els Silberstein, una família jueva, són amics i veïns. D'amagat, els fills de cada família, en Heinrich i en David, fan classe de piano junts. La deportació dels Silberstein a un camp de concentració és imminent i quan el petit Heinrich pregunta per què s'han d'anar els Silberstein, la mare no gosa explicar-li la veritat. S'inventa que viatjaran al "País de les Joguines". Llavors, en Heinrich els vol acompanyar.

Quan la seva vida es veu sacsejada per una sèrie d'esdeveniments inesperats, Edee perd l'habilitat de connectar amb el món i la gent que un cop la va envoltar. Fastiguejada de la seva vida, decideix retirar-se a un bosc a les Muntanyes Rocalloses amb uns pocs queviures. Tot i que la bellesa de la seva nova llar és incontestable, Edee pateix per aconseguir ajustar-se a la seva nova vida i especialment al dur hivern que l'espera a la cantonada. Un dia és descoberta a la vora de la mort per un caçador local que aconsegueix salvar-la, però el seu repte més gran arribarà quan tracti de tornar a aprendre a viure de nou.

El xèrif Wade Whitehouse és un home gris i menyspreat per tothom. La vida canvia quan es produeix la mort d'un sindicalista en una partida de caça. Tot i que la majoria creuen que es tracta d'un accident, ell està convençut que es tracta d'un assassinat. Resoldre el cas és l'oportunitat que estava esperant per demostrar la seva vàlua al pare, un home dominant i alcohòlic i als seus veïns.