En hjemløs folkesanger søker suksess i Greenwich Village på begynnelsen av 1960-tallet, men møter motgang, skuffelser og en hard vinter. Senere tar han en biltur til Chicago i håp om å imponere en klubbeier som kan hjelpe ham til hans store gjennombrudd.

Høyt over den norske fjellheimen ved Grotli skyter et engelsk og et tysk fly hverandre ned etter en voldsom kamp den 27. april 1940. Tre tyske og to engelske piloter overlever nødlandingen og søker tilfeldigvis ly i samme fangsthytte. Selv om krigen har gjort dem til fiender, må de samarbeide om de skal overleve på den isolerte hytta på vinterfjellet. Den tyske bombepiloten leutnant Horst Schopis er en høyt utdannet, femte generasjons militæroffiser. Navigatoren sersjant Wolfgang Strunker er en fåmælt mann, med en overraskende tørr humor. Mekanikeren korporal Josef Schwartz er en hardbarket, dedikert nazist som vokste opp med Hitler som forbilde. Britiske Royal Air Force Fighter Pilot Captain Charles P. Davenport er en britisk gentleman fra overklassen. Britiske Royal Navy Gunner Private Robert Smith er en "wise guy", tatt rett fra Liverpools gater.

En kvinne som plages av fortiden, blir innesnødd i en avsidesliggende hytte sammen med forlovedens to barn, og begynner å mistenke at hun er fanget i en fryktelig felle.

En barnepsykolog begynner å tvile på sin egen dømmekraft mens hun tilbringer den kalde New England-vinteren sammen med sin lamme sønn i deres avsidesliggende hjem.