Montana lige efter århundrede skiftet. Her suser vinden stadig trolsk i løvet, bjergene rejser sig næsten majestætisk mod himlen og den utæmmede flod flyder ufortrødent fremad. Dette storslåede landskab udgør rammen for historien om brødrene Norman og Paul Maclean. Godt nok er de som dag og nat, men de elsker hinanden over alt på jorden. Som årene går glider de dog fra hinanden. Norman forlader byen og går seriøst ind for sine studier, mens Paul bliver tilbage og vier sit liv til sprut, spil og kvinder. Da de atter ses igen mange år senere, varer det kun kort tid før katastrofen rammer dem! Lykken varer ikke evigt - kun i vores erindring...

Kongepingviner danner par ved at synge sig ind i hinandens hjerter. Derfor er det mere end almindelig surt for pingvinen Mumble, da han opdager, at han ikke kan synge. I stedet beslutter Mumble at forsøge at danse sig til opmærksomhed fra sin elskede. Opmærksomhed får han, men ikke på den gode måde. I hvert fald ikke til at begynde med.

Deuce Bigalow tilhører uden tvivl kategorien af ærlige, hårdtarbejdende og ensomme fyre, og han tjener til livets ophold som lavtlønnet akvarierenser. Heldigvis kan han godt lide fisk og han betragter dem nærmeste som sine bedste venner. Netop derfor bliver han betroet opgaven, at passe en succesrig gigolos luksuslejlighed og dyrebare akvarium, da denne skal på forretningsrejse. En mindre brand, en enorm vandskade og et stort antal ødelagte akvarier senere, er den totale katastrofe et faktum. For Deuce er der kun en udvej, for at kunne betale skaderne: Han må blive gigolo. Og jo, kunderne betaler godt, men de er også lidt anderledes…