Walt Disney's tijdloze meesterwerk is een spektakel van beeld en geluid. Kijk hoe de muziek tot leven komt, luister hoe de beelden in gezang uitbarsten en beleef keer op keer de sensatie van Fantasia.

Jerry redt een zak met puppies erin uit de rivier. De meesten rennen weg zodra Jerry ze vrijlaat, maar eentje blijft achter. Jerry probeert er zich van te ontdoen, maar krijgt uiteindelijk medelijden en nodigt de dartele pup binnen uit, waar hij hem moet verbergen voor Tom, die hem steeds naar buiten gooit.

Professor Jerry geeft een cursus hoe je katten te slim af kunt zijn, maar zijn leerling lijkt meer te weten dan Jerry.

In het huis van de Weense componist Johann Strauss woonde Johann Mouse. Telkens wanneer de componist zijn walsen speelde, danste de muis op de muziek, zonder zichzelf te kunnen beheersen. Op een dag, toen Strauss weg was, speelde de huiskat de muziek van zijn meester. Toen het nieuws bekend werd over een pianospelende kat en een dansende muis, kregen ze de opdracht om voor de keizer op te treden.

Spike heeft Tyke net naar bed gebracht voor zijn dutje als Tom en Jerry hem wakker maken. Dit bezorgt Tyke de hik, Spike waarschuwt Tom om hem niet meer wakker te maken, wat natuurlijk alles is wat Jerry nodig heeft...