Les fusillades diminuent la population (1864- pour le moment) dans la ville difficile de Cactus Corners.

Un cirque arrive en ville avec Gracie the Fighting Kangaroo et son petit, Hippety Hopper. Hippety se glisse hors de la tente du cirque et saute dans une cour où Sylvester Cat se vante à son fils, Junior, à quel point il était bon. Pour prouver qu'il a encore son courage, Sylvester doit se battre contre Hippety, enjoué, qu'ils confondent, comme d'habitude, avec une souris géante.

Un hypnotiseur, frustré de n’avoir personne sur qui s’entraîner, appelle Olive et l’hypnotise au téléphone pour venir à son bureau. Popeye se précipite sur elle.

Olive se précipite pour montrer à Popeye le titre : Le vaudeville revient. Ils acceptent de répéter leur ancien numéro. Après une brève introduction au chant et à la danse, l’acte commence : Popeye démontrant sa force tandis qu’Olive montre sa flexibilité et son équilibre; imitations de Jimmy Durante, Stan Laurel et Groucho Marx; et le dernier acte, plus de prouesses de force et d’agilité.

Olive a une carte d’un trésor englouti, mais Brutus s’est caché et est déterminé à battre Popeye.

Mystery Pictures est à la recherche d’un cascadeur. Mimosa est avec Popeye, mais il envoie le petit à la maison. Popeye montre des clips de ses cascades au réalisateur, qui est impressionné; quand il va mettre sur le dernier rouleau, Mimosa, qui se faufile, lui donne Lost and Foundry (1937), qui présente Mimosa en sauveteur. Le directeur signe avec Mimosa.

Brutus pense qu’il a besoin d’un repos complet (et d’une jolie infirmière), à l’hôpital Havarest. Popeye, cependant, lui apprend bientôt que le travail honnête est le meilleur car il le met à travers une séance d’entraînement dans l’hôpital de repos.

Olive reçoit un appel téléphonique indiquant qu’elle a remporté le premier prix d’un concours. Après une recherche frénétique, elle localise son billet, seulement pour le faire passer par la fenêtre. A l'aide, Popeye!

Pappy a la gueule de bois. Il demande à Popeye de l’aider en réduisant le bruit. Parmi les troubles qu’il rencontre : un bébé qui pleure en face, un camion de lait tiré par des chevaux, un sifflet d’usine, une radio, un accident de la circulation, un chantier de construction et un site de dynamitage.

Le père de Popeye se retrouve sur un mât au sommet d’un grand immeuble sans le dire à Popeye. Popeye va le sauver, mais il ne veut pas y aller jusqu’à ce qu’une tempête électrique frappe.

Popeye rejoint l’US Navy et déroute l’ennemi dans une bataille d’un seul homme, mais pas avant qu’il ne provoque son commandant beaucoup d’aggravation.

Le père âgé de Popeye, Pappy, veut sortir la nuit. Popeye veut qu’il dorme.

Quand il était enfant, le fringant Dr. John Dolittle possédait un don merveilleux, celui de communiquer avec les animaux. Quand son père s'en aperçoit, il y met immédiatement bon ordre et le petit John se mit à travailler à l'école et oublia ce pouvoir. Mais voilà qu'après avoir refoulé pendant des années la plus précieuse de ses facultés, Dolittle la redécouvre un soir où il manque d'écraser un chien errant et s'entend distinctement traiter de chauffard par l'animal offusqué...

Olive invite Popeye à un dîner hamburger. Son colocataire Gontran entend cela et se déguise en Popeye afin d’être celui qui apprécie la fête.

William Tell tire une flèche, manquant à peine Popeye, puis dit à Popeye qu’il vient de perdre son fils dans un incident malheureux de flèche. Tell défie alors le Haut Gouverneur et reçoit l’ordre de tirer une pomme sur la tête de son fils; Popeye se tient pour son fils.

Popeye et Olive sont à la première du nouveau film de Popeye. Il devient un peu trop enveloppé dans le film, interagissant avec lui à différents moments, et même en donnant la version écran de lui-même une boîte d’épinards. Le film lui-même est l’histoire d’Aladdin, moins les chansons et environ la moitié des images du court métrage.

Popeye est Robin des Bois, il a un acolyte, Little John. Brutus est le percepteur d’impôts, et Olive est la propriétaire / barmaid au pub local. Brutus vient au pub pour percevoir les taxes et tombe pour Olive.

Brutus est Robinson Crusoe; Popeye et Olive s’approchent de son île sur un radeau.