Sovjet-handgetekende animatiefilm uit de serie “Fairy Tales of Sergei Kozlov”, over hoe Kleine Beer zijn vrienden Egel en Haas het sprookjesland “Tilimilitryamdia” gaf. In dit land loopt iedereen op zijn hoofd en groet als volgt: Tryam - hallo.
Rupert Beer maakt een wandeling in de heuvels vlakbij zijn huis, waar hij een gemeenschap van kikkers tegenkomt die samen een muzikaal spektakel organiseren.
Frank Faylen en Charlie Hall (een oude Laurel & Hardy-folie) schitteren als Dolan en Doolittle, een paar gekke kerels die zich bij het leger voegen om te ontsnappen aan de woede van rekeningenverzamelaar Mulligan