Aventura postapocalíptica protagonitzada per nou ninos de drap que hauran d'enfrontar-se a unes màquines gegants per preservar el futur de la civilització. Un invent conegut com 'La Gran Màquina' activa i aporta energia a totes les màquines, que s'han alçat contra la raça humana. El món quedarà destruït, però el petit grup de nou éssers intentarà salvar el poc queda. Es tracta de nou criatures a les quals un científic va dotar de vida poc abans de començar la catàstrofe.

Aquest fou el primer treball amb cert reconeixement d'en Makoto Shinkai. El va realitzar l'any 1999 amb dibuixos a mà alçada i emprant programes de 3D i filtres digitals. Aquest seria el seu últim curt en blanc i negre. En aquest curt es mira de reflectir l'estil de vida d'una noia que recull un gatet del carrer. És aquest gat qui ens explica la història i la vida que porten junts.