Korte animatie: Chloé en Louis zijn heimelijk verliefd op elkaar. Elk woord is een beweging, elke zin is een choreografie.
Een uitgemergelde kanarie, zingend als Frank Sinatra, werkt op de zenuwen van een pijppuffende papegaai, die spreekt als Bing Crosby. De papegaai ziet Sylvester, die door het afval aan het foerageren is. Hij vertelt de kat dat hij meer vitamines nodig heeft (die de kanarie in grote hoeveelheden heeft ingeslikt) en lokt de kat naar binnen om de kanarie te strikken. De eenvoudige aanpak mislukt (de kanarie geeft hem een klap tegen zijn neus). Hij snijdt een vrouwelijke kanarie uit zeep en lokt Frankie daarheen; de vogels glijden door een ingevette aanrecht, de gootsteen in en door de afvoer, maar alleen de zeepvogel gaat door de pijp en door Sylvester's keel. Een spoor vogelzaad de garage in lijkt te werken, maar Frankie trekt Sylvester's mond open. Sylvester voegt de vitamines toe met hagel; zoals alle cartoonmagneten trekt hij al het metaal aan dat in zicht is, behalve zijn prooi.
In opdracht van het War Office werd een korte animatiefilm over gezondheidszorg gemaakt, waarin het lot van elk van de zes junglesoldaten wordt getoond.
Korte animatie: Bent u 's nachts wel eens wakker geworden en kon u zich niet bewegen, terwijl u er zeker van was dat u niet de enige bent? Dit is een experimentele documentaire die onderzoekt wat er gebeurt als dromen in het wakkere leven terechtkomen. Het gaat over wat echt is, wat niet, en of het er überhaupt toe doet.
Een eendenjager stuurt zijn stomme straathond naar de hondenschool, en hij komt arrogant slim terug.
Mighty Mouse tekenfilm. Kat en zijn bende worden verdreven door Mighty Mouse. De muizen in een grote stad worden geteisterd door een gemene bende katten onder leiding van de beruchte bendeleider Kilkenny. De muizen creëren samengestelde militaire eenheden (tanks, vliegtuigen en infanterie... het is tenslotte de Tweede Wereldoorlog) om het op te nemen tegen de katten... maar dat mislukt en Mighty Mouse moet ze redden! Wat? Had je verwacht dat ze zonder hem zouden winnen?