整洁安静的保龄球馆内，8号保龄球里钻出了调皮可爱的小老鼠杰瑞。他顺着毛巾滑到地板，因打过蜡而锃亮光洁的球道引起了杰瑞的兴趣，他在球道上滑冰、舞蹈，划出美丽优雅的弧线，乐在其中，却不知危险将至。狡猾的老猫汤姆偷偷靠近，准备抓住杰瑞，杰瑞颇为机灵，跑进了球道，结果汤姆无法在这光滑的地面上起身，任由杰瑞戏耍折腾，吃尽了苦头。
夜深人静，万籁俱寂。当人们都幽幽进入甜美的梦乡之时，有两个小家伙却仍在调皮玩耍。他们是小老鼠杰瑞以及小小鼠尼波斯，这对好朋友突发奇想，打开厨房所有的水笼头，当自来水将厨房变成一片泽国时，杰瑞又将冰箱的制冷设备连到水中。霎那间，水结成冰，厨房化作一片平整的冰场。两个小家伙恣意玩耍，结果吵醒了正在熟睡的汤姆。汤姆在门口偷偷张望，结果被冒失鬼尼波斯拔掉了胡子。坏脾气的汤姆自然不会放过两个捣蛋鬼，他追着杰瑞和尼波斯进入溜冰场，却发现自己根本不会滑冰。 可怜的汤姆成为了杰瑞他们戏弄的对象……
这一天，汤姆正躺在壁炉前面睡觉。杰瑞偷偷从洞里出来，打算趁这个死对头睡觉的时候找点儿吃的。可是，汤姆根本没有睡熟，他悄悄睁开眼，盯着杰瑞的一举一动，时刻准备冲上前去。杰瑞果然中计，结果遭到狡猾的老猫的追捕。可是在混乱中，汤姆不慎把一架钢琴从楼梯上拉下来，他被狠狠地撞在墙上，随即失去了知觉。就在这时，一道喜乐庄严的光芒出现在空中，与此同时还出现了一部金黄色的电梯。汤姆的灵魂懵懵懂懂乘电梯来到天国车站。这里聚集了许多因各种事故死去的猫儿，他们都得到允许乘上前往天国的列车。 而经常欺负杰瑞的汤姆，则必须在1小时内得到杰瑞的谅解，否则将落入恐怖的地狱……
汤姆听鬼故事听得毛骨悚然。这时，杰瑞看到了被吓到的汤姆，站在门口嘲笑汤姆。杰瑞看着吓破胆的汤姆决定吓唬一下他，设置了各种机关吓得汤姆魂不附体。经过一番戏弄，汤姆发现了一切都是杰瑞在搞鬼。
在谷仓的正中央，摆放着一只安置了一小块奶酪的老鼠夹。小老鼠杰瑞小心翼翼靠近老鼠夹，虽然明知道这是一个威胁自己生命的物件，但是美食当前还是禁不住诱惑，要去挑战一番。角落里，汤姆满心期待看着这个惊险的场面，终于令他期待的“咔嗒”声响起。汤姆如箭一般冲过去，而杰瑞则抱着奶酪尾巴上拖着老鼠夹夺路狂奔。他用计谋甩掉汤姆，钻进一只大母鸡的肚子下面。汤姆毛手毛脚的举动惹恼母鸡，进而遭到母鸡一连串的猛烈进攻。赶走了烦人的家伙，母鸡整理好肚皮下的蛋，继续孵化。而汤姆并未打算就此结束。
又是平静的一天，汤姆和杰瑞之间爆发了新的大战，虽然汤姆占有体形优势，却终究斗不过杰瑞的机敏，因此饱受戏耍。在躲避汤姆追杀的过程中，杰瑞偶然躲进了一瓶隐形墨水之中，出来后竟发现自己的下半身完全消失了。短暂的惊诧过后，他很快发现隐形的原委，于是杰瑞将全身都涂上了隐形墨水。
在一所大房子内，淘气的大猫杰斯帕正在戏耍棕色的小老鼠金克斯。金克斯拼尽全力，可是始终逃不出杰斯帕的猫爪，真是受尽折磨。在一次猫鼠追逐中，杰斯帕不小心碰碎了走廊拐角的花盆，结果遭到女主人一通训斥。而且一旦他再打碎任何东西的话，就会被无情地赶到外面。得知这一消息，金克斯开始 有意地破坏屋里的瓷器，这可令杰斯帕慌了手脚……
夜幕降临，华灯初上，女主人精心准备了一桌丰盛的大餐，鸡鸭鱼肉一应俱全，俨然一场热闹的晚宴即将举行。不过，在主宾到来之前的这个间歇，馋嘴狡猾的汤姆钻了空子。他看到主人准备停当，连忙打电话给女朋友图丝，邀请她前来共赴晚宴。美食当前，图丝自然欣然前往。在美女的面前，色色的汤姆摆足了东道主的架子，他支使小老鼠杰瑞作服务生，鞍前马后做着各种服务工作。与此同时，汤姆还想尽办法占图丝的便宜，结果却让图丝一次次巧妙地躲过，他自己还闹得灰头土脸。本就不爽汤姆趾高气扬架势的杰瑞幸灾乐祸，汤姆则恼羞成怒，与这个小仇家在餐厅展开了一场激烈的追逐战……
院子内一棵高耸挺拔的大树上，啄木鸟妈妈手里打着毛衣，满心期待新生命的到来。已是午饭时间，她留下便条，独自外出觅食，只留蛋宝宝在窝中。然而，蛋中的小家伙似乎天生不大安分，它趁妈妈不在的时候动了起来，结果不慎跌落下去。幸亏下落的途中有蜘蛛网和花朵树叶缓冲，它才有惊无险地滚到地面，继而盲打误撞闯进小老鼠杰瑞的家中。不速之客的到来令杰瑞非常惊讶，而破壳而出的小啄木鸟执意将杰瑞认作生身母亲更令小老鼠困扰不已。本能的驱使让小啄木鸟毁掉杰瑞家不少的家具，杰瑞将其送回鸟窝，可是固执的小家伙又跟了回来。不断被拒之门外的小啄木鸟心情沮丧，结果无意中惹了汤姆……
这天晚上，倒霉的汤姆正遭到女主人的痛骂，原来他长久以来不仅没捉到老鼠，还惹出无数的乱子。在此之后，汤姆奋发图强，恪尽职守，在这个不眠的夜里展开巡逻。这时，狡猾的杰瑞再次出来觅食，于是又和汤姆发生了大混战。突然，汤姆不小心跌落地下室，更扎进酒坛之中。待他从地下室出来时，早已经摇摇晃晃，酒气熏天了。
在玩具随意摆放的房间里，小女孩南希正大声斥责躲在角落里的汤姆，她把汤姆当作一个不听话的小娃娃，甚至还把他抓出来包上尿布塞到婴儿床内。面对这个专横跋扈的小主人，平时耀武扬威的汤姆也没了脾气，只得任由南希摆布。突然，他发现南希塞过来的奶瓶里的奶水分外好喝，于是这个馋嘴的家伙干脆卖乖装起婴儿，大喝奶水，还摆出各种幼稚的动作。这一切都被小老鼠杰瑞看在眼里，他大声嘲笑汤姆，并模仿他的动作，惹得汤姆恼羞成怒。一场猫鼠大战就这样爆发了……
故事发生在一个停靠着拖船的小码头。在这个晴朗明媚的日子里，米奇、唐老鸭、高菲三个小伙伴哼唱着快乐的小曲子，他们齐心协力，准备好好粉刷一下那艘已经有些老旧破败的拖船。米奇和高菲拉动绳索，将米奇吊到桅杆上方。米奇正准备粉刷桅杆，谁知油漆桶居然被旁边的大嘴鹈鹕给吞到肚子里，由此闹出了不小的笑话。 就在此时，船上电台发来求救指示，附近海域有一艘船发生海难，请求营救。得知消息后米奇连忙通知两个伙伴，大家连忙进入战备状态，谁知却是越忙越乱。老旧的设备和笨手笨脚的船员，让营救变得寸步难行……