夜深人静，温暖的乡间小屋。汤姆安然地窝在墙角熟睡，而小老鼠杰瑞却在奋笔疾书。他似乎厌倦了乡村无聊的生活，于是写信告诉汤姆，自己要去大城市闯荡，开拓视野。随着咣咣作响的火车，杰瑞来到了曼哈顿。帝国大厦的雄伟以及车水马龙的喧嚣都令他兴奋不已。他时而和玩具娃娃翩翩起舞，时而又搭乘着小舟和站街流莺打着轻薄的呼哨。 一切似乎完美，可是大城市有大城市的烦恼，杰瑞受到来往汽车的追逐险些送命，更在夜晚见到了城市角落里黑暗恐怖的一幕。一次意外，让他成为珠宝大盗遭到警察的追捕，黑暗向他袭来，他也许该回想一下家的温暖了……

有一天，杰瑞凭借丰富的与猫缠斗的经验而被授予博士称号，并获得开班教学的资格。他的第一个学生就是一向鬼马精灵的特菲（Tuffy）。特菲早早就坐在课堂上等待，而我们的杰瑞老师躲过了汤姆攻势凶猛的追捕，好不容易才进了课堂。授业开始，杰瑞向特菲申明了猫的恐怖，吓得小家伙泪眼婆娑。接下来，杰瑞就要传授与猫斗智斗勇的技巧了。他在洞里设计了猫爪子的模型，训练特菲躲避猫爪子，特菲的尾巴被抓住了，杰瑞十分不满，决定亲自示范，却被打得晕头转向。后面的课程更加惊险，比如拔一根毛的胡子，或者将铃铛系在猫的脖子上。

大狗史派克趾高气扬在院子里散步，结果不慎踩到了一枚钉子。他疼得嗷嗷大叫，痛苦哀号，甚至在小老鼠杰瑞为他拔掉钉子后还兀自沉浸在虚妄的痛苦之中。事后，史派克十分感激杰瑞的仗义，于是送给他一只铃铛，承诺杰瑞遇到困难时只要摇动铃铛史派克就会飞奔前来营救。刚刚告别史派克，杰瑞便遭到老猫汤姆的袭击，当然铃铛拯救了杰瑞，汤姆遭到大狗的一顿胖揍。

　　在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。 　　一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……

　　阳光明媚的美好日子里，敞开的床前挂着黄色的鸟笼子。金丝雀站在横梁上打着瞌睡，优哉游哉。这时汤姆悄悄靠近，轻轻地拿下鸟笼转身就跑。惊醒的金丝雀不知所措，眼睁睁看着汤姆张着贪婪的嘴巴要吃掉自己。关键时刻，刚好出门的杰瑞伸腿搬到了汤姆，鸟笼咕噜噜滚了出去，撞到树上摔破了。金丝雀晕晕乎乎爬出来，看见愤怒的汤姆正在追逐杰瑞。为了报恩，它责无旁贷冲了上去搭救。经过几番较量，杰瑞和金丝雀躲进高高耸立在院子中央的鸟屋内。汤姆自然不会轻易放过他们，他想尽办法要爬上鸟屋，可是都遭到惨烈的挫败。偶然机会，他学会了在空中飞翔……

老鼠之家将小尼皮送到杰瑞这里过感恩节，小尼皮似乎永远处在饥饿的状态，而杰瑞的窝里空空如也，没有任何可以果腹的东西。走投无路的杰瑞铤而走险，带着小尼皮去喝汤姆盘子里的奶。汤姆醒来，将奶一饮而尽，两个小家伙还得继续挨饿。幸运的是，家中的女仆为感恩节准备了丰富的晚餐，杰瑞又打起了晚餐的主意。不过狡猾嘴馋的汤姆怎可能视而不见？他一面干扰杰瑞和小尼皮的行动，一面偷刮油水，双方必然爆发一场大战……本片荣获1949年奥斯卡最佳动画短片奖。

　　农场的清晨格外安静，池塘边的草丛里，鸭妈妈彻夜负担，劳累而满足。她站起身子，活动了筋骨，然后暂时告别她的宝贝，走进池塘漱口游泳。就在此时，狡猾贪婪的汤姆出现，他偷走了鸭蛋打算回家做煎蛋，结果却发现蛋壳里是已经孵化成形的小鸭子奎克（Quacker）。汤姆马上转变策略，不断喂奎克吃白面包，准备做一顿香喷喷的烤鸭。正当他挥起寒气逼人的菜刀时，奎克警觉地发现随后仓皇逃跑，躲进了杰瑞的洞中。汤姆当然不会允许到嘴的鸭子飞掉，他在门口守株待兔，杀气腾腾。而正义的杰瑞义不容辞出手帮助奎克…… 　　本片是猫和老鼠系列在20世纪50年代的开篇之作，也是小鸭子奎克首次登场。

　　故事发生在一个晴朗的早晨。伴随着公鸡的鸣叫，我们的布鲁托从美梦中醒来。他懒洋洋地活动着僵硬的身体，大口大口呼吸着新鲜的空气。可是清晨的好心情很快就被破坏掉了，一群小鸟抢光了他的口粮，一点都没剩下。颇有些落寞的布鲁托突然听到隔壁传来的呼噜声，他从篱笆上的洞张望过去，发现对面那只凶猛的牛头犬正呼呼大睡，而他的盘子中则放着一根硕大的骨头棒子。一时间布鲁托脑中闪过了坏念头，他挖洞悄悄潜入隔壁，蹑手蹑脚蹭到牛头犬的窝边，想方设法把骨头偷走。 　　当他正在逃跑的时候，牛头犬突然醒了过来。围绕着根骨头，一场激烈的争夺战在所难免……

晴朗明媚的一天，小老鼠杰瑞打开房门，尽情呼吸清晨的新鲜空气。不久，它在院子内发现一个新朋友——欢快可爱的小海豹。这个小家伙来自一个马戏团，因为厌倦了周而复始的枯燥表演而选择逃离。他为杰瑞表演了自己所有的技能，更与之成为亲密无间的好朋友。杰瑞为了海豹不惜来到屋中，偷来老猫汤姆的早餐鱼。汤姆当然不会坐视自己的食物落入他人之口，于是愤怒地追赶杰瑞。偶然间，它从广播中听到了悬赏捉拿小海豹的新闻。为金钱所诱惑，汤姆转而将目标对准了杰瑞身旁的小海豹，而为了保护新朋友，杰瑞更是奋不顾身. 混乱的追逐战就在院子里展开了。

又是一个晴朗的日子，小老鼠杰瑞打开冰箱门，小心翼翼地搬出里面的奶酪，同时还得提防老对手汤姆的袭击。谁知狡猾的汤姆正趴在冰箱的上面，带着嘲笑的神情注视着杰瑞的一举一动。接下来，汤姆对杰瑞发动了一连串猛烈的攻势，毫无防备的小老鼠遭到最为惨烈的戏弄，还从上到下沾满了白色的药水。另一边，正躺在沙发上看杂志的汤姆听到听到一则紧急消息：一只小白鼠从实验室逃了出来，此前他吃了足以炸毁整座城市的炸弹，因此千万不能振动小白鼠。听到新闻的汤姆吓破了胆，而杰瑞决定将计就计，好好戏耍可恶的老猫。

中世纪的欧洲，某座庄严巍峨的城镇内，夜幕降临，英勇剑客杰瑞带着他那笨手笨脚的小徒弟尼波斯走在空无一人的街道上。突然，杰瑞停下脚步，仔细监听城堡上方某个房间内的谈话。原来城内当晚即将举行盛大的宴会，严厉的长官命令侍卫官汤姆用生命保护桌上的美食，一旦失败他将面临砍头的惩罚。汤姆严阵以待，丝毫不敢懈怠。可是杰瑞早已盯上这桌美食，加上天不怕地不怕的尼波斯制造各种各样的事端，这注定是一个不宁静的夜晚。灯火辉煌的晚宴客厅内，英勇的剑客赌上各自的荣誉和生命展开决战……

某个周末的夜晚，胖胖的女主人心情愉悦，她换上最华丽的晚装，佩戴光彩夺目的首饰，哼着轻松的小曲准备参加桥牌俱乐部的聚会。汤姆心情激动地盯着女主人的一举一动，主人刚刚离开，他就箭一般地从窝中窜起，跑到窗口前，将正在垃圾堆里厮混的黑猫布奇、红猫闪电和小猫托普西（Topsy）召到家中，举行狂热的周末音乐派对。闪电作为DJ播放着摇摆激烈的爵士乐，布奇坐在钢琴前流利地演奏着跳跃的音符，托普西将酒杯一字排开，奉上了精彩的打击乐表演。汤姆作为东道主准备了丰盛的晚餐，其间还不忘配合伙伴们进行演奏。

这一天，带着博士帽的汤姆雄赳赳气昂昂地站在房子中央。他的旁边是一块黑板，上面画着示意图和说明文字，“老鼠住在洞里，猫抓老鼠”。他拿着教鞭反复陈述这些话，而教授的对象则是一只完全不在状态的灰色小猫。小猫的消极态度令汤姆颇为不满，他不断训斥，谁知杰瑞偷偷爬上黑板，修改了汤姆的教学内容。汤姆愤怒不已，于是命令小猫马上投入实践，抓拿这个闯入课堂的小捣蛋鬼。小猫惟命是从，结果空有一番蛮力，不断遭到戏耍，还阴差阳错成了杰瑞的好朋友，不断学习“猫鼠一家”的新知识。

阳光明媚的一天，慈祥的狗父史派克答应要带乖巧的儿子泰克去郊外野餐，他怀着喜悦的心情向提篮内放入各种美食，然而两名不速之客搅了史派克的兴致。他们是在院子内上演追逐大战的汤姆和杰瑞，杰瑞敏捷地钻入提篮，汤姆则不顾一切胡乱翻弄。汤姆粗暴的举动热闹了史派克，他愤怒地将这只不识时务的老猫扔了出去。

1956年的马德里，空气中弥漫着懒洋洋的浪漫气息。在一户普通人家，红猫闪电依靠在沙发前拨弄着手中的佛拉门哥吉他，自由自在吟唱歌曲。房屋的角落有一处鼠洞，门口华丽丽地写着艾尔·马格尼菲科（El Magnifico）的字样。那是鼠洞主人名字，他和杰瑞有着同样的容貌，他尤其喜欢舞蹈，身手敏捷没有任何猫能抓住他。面对闪电的懒惰和艾尔的嚣张，女主人非常生气，于是从美国请来了奥林匹克世界捕鼠冠军——汤姆。

多么美好的夜晚，大狗史派克和馋猫汤姆相安无事，他们各自在厨房忙活自己丰盛的晚餐，反正主人有的是钱，两个小家伙毫不吝惜食材，恣意饕餮，乐享其中。这时，主人的房中传来了抱怨声和争吵声。男主人对山一样高的账单倍感头疼，他抱怨女主人花钱太多，女主人则辩称钱都花在了猫粮和狗粮上面。为了节约开支，男主人决定将猫和狗其中一只送走，而具体送谁又成为主人争论的焦点。最后他们达成协议，谁最先抓住捣乱的杰瑞谁就能留下来，汤姆和史派克为此拼了老命……

　　无聊慵懒的一天，汤姆躺在沙发上，一边翘着二郎腿一边阅读报纸。当女主人经过时，他假装乖巧趴在地上睡觉，使主人放松警惕。突然，一则新闻映入眼帘，某宠物店刊登启事，高价收购白老鼠一只。汤姆见钱眼开，计上心头，用假的奶酪骗出杰瑞，并将其刷成白色卖给宠物店。他贪婪地拿钱回家，将钱藏到沙发的地毯下，做起了挥金如土的美梦。谁知女主人发现了这笔钱，于是决定外出逛街消费。 　　汤姆无比郁闷，当然更郁闷的还在后面，因为女主人买回来的竟然就是那只假冒白老鼠——汤姆的老冤家杰瑞……