Een bulldog adopteert een schattig katje, maar hij kan zijn baasje niets laten weten.
Wanneer er een eend uit het ei onder Tom komt, is de pasgeborene (Kleine Quacker) ervan overtuigd dat Tom zijn moeder is. Tom wil het eendje graag opeten; Jerry is vastbesloten om dat te voorkomen.
Jerry's kleine eendje is depressief nadat hij "Het lelijke eendje" heeft gelezen en ook denkt dat hij lelijk is. Jerry doet zijn best om te helpen, Tom raakt erbij betrokken als de suïcidale eend zichzelf aanbiedt als maaltijd en Jerry hem blijft redden.
Nadat hij door de Grote Poochini als openingsact is afgewezen, neemt Mysto de Tovenaar wraak door zijn volgende operavoorstelling te dirigeren.