A Harry Palmer no li agrada el món de l'espionatge, però no coneix cap altre tipus de vida. En aquesta ocasió, la missió de Harry consisteix a localitzar el doctor Aubrey Richards, que ha desaparegut tenint en poder seu un valuós arxiu que pot haver arribat a mans de l'enemic. El govern també tem que Richards hagi estat sotmès a un rentat de cervell, com ja havia passat amb dos científics britànics més...

David, un famós egiptòleg, es veu involucrat en la lluita pel poder que mantenen tres bàndols en un país de l'Orient Mitjà. L'objectiu és desxifrar una inscripció jeroglífica que tothom busque. David és contractat per traduir-la, però sap des del primer moment que la seva vida estarà constantment en perill. Però trenta mil dòlars, la seva lleialtat al Primer Ministre i, sobretot, la bella Jazmine, l'obliguen a seguir el joc fins al final.

Woody Allen parteix d'una pel·lícula japonesa d'espies ("Kagi No Kagi") en què substitueix el guió original i els diàlegs per altres completament diferents. El resultat és una pel·lícula que explica les aventures de l'agent Phil Moskowitz, que participa en una missió arriscada per aconseguir la recepta de “la millor amanida d'ou del món”. Moskowitz, amb l'ajuda de les belles Suki Yaki i Teri Yaki, ha d'impedir que aquesta recepta única caigui a les mans del malvat Shepherd Wong.

L'agent secret Harry Palmer ha muntat un despatx de recerca privada a Rússia amb el col·laborador Nikolai Petrov. Junts han de localitzar i recuperar un carregament de plutoni robat. Amb l'ajuda del seu col·lega, Harry intentarà trobar-lo però, durant la cerca, s'haurà d'enfrontar amb la violenta màfia russa i resoldre també el cas de la ballarina Tatiana, que ha estat segrestada.