Hvordan fejrede Mickey og Minnie og vennerne Fedtmule, Anders, Andersine ogPluto deres jul før i tiden? Her mindes de nogle af tidligere års fortryllede jule,som de fejrede sammen med alle deres venner fra Disneys magiske verden. Først fortæller Mickey og Minnie om den jul, hvor de selv måtte afstå fra noget meget vigtigt, for at alle deres venner kunne få en mindeværdig jul. Derefter er det Fedtmule og sønnen Max’s tur til at mindes nogle hændelser, som vendte op og ned på julen...indtil den rigtige julemand dukkede op og satte det helepå plads. Rip, Rap og Rup syntes det skulle være jul hver eneste dag. Men en farceagtig katastrofe lærte dem at sætte pris på julen, som den er. Til sidst, skal vi nyde hele det stjernebesatte hold, når de sammen synger julens dejlige sange så stemningsfyldt, som kun de kan gøre det.Mickey fejrer jul med alle sine venner, har alle chancer for at blive en rigtig juleferie-klassiker!
Fem skumle episoder fra livets mørke, okkulte og hyggelige sider. En far vender tilbage fra de døde for at konfrontere datteren, der myrdede ham. En mystisk meteor lander i en landmands have, og en hanrej begraver konen og hendes elsker op til halsen i sand. Derudover bor der et skummelt væsen under trappen på gymnasiet, og en rigmand får sig et alvorligt problem med kakerlakker.
Fra tidernes morgen og indtil en fjern fremtid følger vi verdenshistoriens gakkede udvikling ifølge Mel Brooks. Vi opdager sandheden om Cæsar, hvad der virkelig skete under den sidste nadver, omstændighederne omkring den franske revolution, hvordan man tester eunukker og hvilke sko de spanske inkvisitorer bar.
Igen en række uhyggelige fortællinger fra livets skumle skyggesider. En træindianer våger over en butik på en meget håndgribelig måde, og en gruppe unge på en tømmerflåde får deres sag for, da en mærkelig oliefilm dækker søen. Og endelig er der en blaffer, som vender tilbage til landevejene fra de døde.
Tre kortfilm, som udspiller sig i New York. 'Life lessons' handler om en kunstner, som er besat af sin assistent. 'Life without Zoe' om en pige, der bor på hotel. Og 'Oedipus Wrecks' om en 50-årig, der ikke kan gøre sig fri af sin mor.