Jerry plundert de koelkast voor een middernacht snack.
Jerry rent een hondenpark in (en precies bovenop een slapende Spike) om te ontsnappen aan een nogal schurftig uitziende Tom. Om niet in stukken te worden gescheurd, leent Tom het hoofd van een nabijgelegen hondenbeeldje. Dit houdt de honden gemakkelijk voor de gek, maar niet Jerry, en Tom blijft zijn nieuw gevonden hoofd verliezen...
Tom belt de verdelgers, maar die sturen een kat, die het ondanks zijn verschillende hulpmiddelen niet veel beter doet dan Tom.
Tom steekt zijn hoofd over de muur van het huis van Spike en ziet een poes in het raam. Tom gaat zijn contrabas halen om Toodles het hof te maken maar hij maakt Spike wakker.
Tom jaagt Jerry in een fles onzichtbare inkt en Jerry heeft er veel plezier in om Tom het leven lastig te maken.
Tom nodigt Toots uit voor een diner, hij heeft echter de fout gemaakt Jerry aan het werk te zetten. Jerry is hier niet helemaal blij mee en neemt vooral wraak op Tom. Ondertussen is Toots er niet zo blij mee dat Tom haar probeert te verleiden.
Tom krijgt een ultimatum van zijn baasje: maak nog één ding kapot en je ligt eruit. Muis Jerry doet zijn best om ervoor te zorgen dat zijn kwelgeest "de klos is".
Mammie dreigt Tom het huis uit te gooien als hij een puinhoop blijft maken. Jerry ziet een kans om zich te ontdoen van zijn katachtige nemesis.
Toms dag op het strand begint niet goed, eerst raakt zijn zwempak verstrikt in de deur van het strandhuisje, later probeert hij op het strand een mooi meisje voor zich te winnen. Plotseling vliegt er een tomaat door de lucht en landt op zijn hoofd en ook een bananenschil. Tom gaat op zoek naar de dader en vindt hem in de picknickmand van het meisje. Jerry zit erin, eet wat hij wil en gooit de rest weg...
Mammie is het beu dat er brood verdwijnt uit de broodtrommel en vertelt Tom en Butch dat de kat die zich ontdoet van Jerry, degene is die mag blijven.
Een ongelukkige jongeman doet verschillende pogingen om zelfmoord te plegen, maar ook deze mislukt. Vervolgens merkt hij dat hij meer zelfvertrouwen krijgt door een reeks kleine avonturen, in die mate dat dit zijn ondergang wordt.
Een jonge golfer wordt overvallen door een ontsnapte veroordeelde en belandt in een gevangenis waar hij een uitbraak verijdelt.
Tom krijgt van Mammie de taak om 's nachts de koelkast te bewaken, maar zodra hij is begonnen wordt hij door Jerry in de val gelokt en valt hij in de kelder in een vat cider. Nu hij dronken is, strompelt Tom door het huis om Jerry van alles wijs te maken, de koelkast leeg te halen, een puinhoop te maken en Mammie wakker te maken.
Mammie vervangt Tom door een jongere kat die een bliksemsnelle jager is. Tom en Jerry vormen een alliantie om van deze gevaarlijke nieuwkomer af te komen.
Buster gaat naar de stad om te bewijzen aan de vader van zijn meisje dat hij kan slagen. Hij schrijft haar van zijn diverse functies die zij verheerlijkt in haar verbeelding. Ze ziet een chirurg, hij is een dierenarts assistent, ze ziet hem als degene die Wall Street opruimte, terwijl hij in het echt een conciërge is.