Documentaire over New Yorkse dragnights, waarbij de onderklasse alle dubbeltjes omdraait om de ander qua schoonheid de ogen uit te steken en het gevoel van eigenwaarde te versterken.
Terwijl de hiphop-cultuur in de jaren tachtig in de Bronx en Harlem duidelijk een vorm begint te krijgen, bereikt de New-Yorkse subway-graffiti-beweging een ongekend hoogtepunt. Gedurende de documentaire volgen Henry Chalfant en Tony Silver een aantal jonge kunstenaars in hun onderlinge strijd voor respect.
Een aanklacht tegen politici die in de VS lobbyen voor anti-homowetgeving.