Sara passer sin lillebror en aften. Under godnatlæsningen kommer Sara uforvaret til at påkalde Goblinkongen fra et fjernt eventyrland. Kongen tager lillebroren med til sit slot i midten af en kæmpe labyrint. Hvis Sara ikke finder ham før midnat, bliver han forvandlet til en goblin. Af sted, af sted.

I "Toy Story of Terror" tager en sjov road trip for Woody, Buzz og resten af gruppen pludselig en uventet drejning, da de ankommer til et gammelt motel. Da et af legetøjerne på mystisk vis forsvinder, må de andre holde sammen for ikke at lide samme skæbne.

Da den hellige krystal bliver brudt, overtager den ondsindede skeksier magten og myrder alle de gode gelflinger. Heldigvis overlever Kira og Jen. Herefter tager de sammen ud på en farefuld færd for at hele krystallen og redde verden inden det er for sent for altid.

Da kongen af Hebalon findes myrdet, rejser hans søn Hal Tara ud på et hævntogt. Han er overbevist om, at det er Zeritterne, Hebalons usynlige fjende, der er ansvarlige for mordet på faderen. Forklædt som fattig nomade drager Hal Tara ud i en både grusom og storslået smuk verden for at opspore Zeritternes frygtede leder, Sahro. På de tusind døde krigeres sø tages Hal til fange af Zeritterne og føres til deres lejr. Her forelsker han sig i Zerit-kvinden Zita. Men snart opdager han, at hun eller hans egne folk ikke er dem som de udgiver sig for at være. Og det viser sig, at virkeligheden er meget mere nuanceret end det, han har lært om godt og ondt hjemme i Hebalon.