Adaptació cinematogràfica de la novel·la "Profesor Unrath" de Heinrich Mann. Narra la tragèdia de un sever professor que una nit va a "L'Ángel Blau", un cabaret de mala fama, para endur-se d'allí als seus alumnes, que van al local seduïts pels encants de la cantant Lola-Lola (Dietrich). No obstant, el professor Rath, un solter de 50 anys, acaba caient a les xarxes de la cabaretera. A partir de llavors, la seva vida serà un descens als inferns de la humiliació i de la degradació moral.
1910. A París una anciana milionària i excèntrica porta una vida feliç amb els seus gats a la seva enorme mansió, amb l'única ajuda del seu fidel majordom Edgar. Allí, Duquessa viu despreocupadament amb els seus tres entremaliats cadells, sense saber que Edgar planeja acabar amb tots els gats per convertir-se en l'únic hereu de l'enorme fortuna de l'anciana Madame Bonfamille. Amb aquest propòsit, els abandona en un lloc remot, però vol la sort que es trobin amb Thomas O’Malley, un atractiu gat rodamón i mundà. Des del principi, O’Malley, atret per l'elegància de Duquessa, es proposa ajudar-la a tornar a casa de Madame Bonfamille, encara que per fer-ho s'hagi d'enfrontar amb tots els perills de la gran ciutat. Afortunadament, també comptaran amb l'ajuda de Scat Cat i els seus gats swing, que afegeixen un toc de ritme i diversió a la vida de Duquessa i dels cadells.
En aquesta comèdia romàntica i mordaç, Rob Gordon és l'amo d'una botiga de discos de Chicago, la peculiaritat de la qual és que ven, sobretot, discos de vinil. Rob diu que és un veritable fanàtic de la música, i es passa tot el temps al Championship Vinyl amb els seus dos empleats, Dick i Barry, dos tipus d'allò més peculiar. Tot i que tots tres coneixen a fons el món de la música popular, i els encanten els concerts i la idea de fer llistes de les cinc millors cançons de tots els temps per categories específiques, Rob està passant per un mal moment: la seva relació amb la Laura, la seva núvia actual, es trenca. I a partir d'aquell moment Rob comença a reflexionar sobre els seus desenganys amorosos, el que ell anomena "les cinc principals", és a dir, les noies que han deixat empremta a la seva vida. Això sí, sense deixar de banda la música, l'autèntica passió de la vida, juntament amb les dones.
Nova York, 1963. A la ràdio sonen The Four Seasons, Smoke Robinson, The Shirelles i Ben I. King. Les coses no són fàcils al Bronx. Els nois formen bandes de carrer, com la dels Wanderers, integrada per nois d'origen italià. Les diferències amb les bandes rivals, de vegades d'altres races, són irreconciliables.