Op de verjaardag van Gromit komt Wallace met een wel heel apart cadeau; hij krijgt een paar mechanische benen. Deze benen kunnen worden geprogrammeerd, zodat Wallace zijn hond niet meer zelf hoeft uit te laten.
Wallace wordt halsoverkop verliefd op Wendolene, de eigenaresse van een wolwinkeltje. Ondertussen wordt Gromit onterecht beschuldigd van het jagen op schapen, en de gevangenis in gegooid. Met de hulp van Wendolene en de schapen moet Wallace Gromit zien te bevrijden.
De kaas is op bij Wallace en Gromit. Ze besluiten van de nood een deugd te maken en naar de maan op vakantie te gaan, want, zo weet Wallace, de maan is van kaas gemaakt.
Korte animatie: Chloé en Louis zijn heimelijk verliefd op elkaar. Elk woord is een beweging, elke zin is een choreografie.
Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.
Korte animatie: Bent u 's nachts wel eens wakker geworden en kon u zich niet bewegen, terwijl u er zeker van was dat u niet de enige bent? Dit is een experimentele documentaire die onderzoekt wat er gebeurt als dromen in het wakkere leven terechtkomen. Het gaat over wat echt is, wat niet, en of het er überhaupt toe doet.
Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.
Een eendenjager stuurt zijn stomme straathond naar de hondenschool, en hij komt arrogant slim terug.
Mighty Mouse tekenfilm. Kat en zijn bende worden verdreven door Mighty Mouse. De muizen in een grote stad worden geteisterd door een gemene bende katten onder leiding van de beruchte bendeleider Kilkenny. De muizen creëren samengestelde militaire eenheden (tanks, vliegtuigen en infanterie... het is tenslotte de Tweede Wereldoorlog) om het op te nemen tegen de katten... maar dat mislukt en Mighty Mouse moet ze redden! Wat? Had je verwacht dat ze zonder hem zouden winnen?