Guido kører ind i en lille italiensk by i en by med defekte bremser og fortsætter i hæsblæsende tempo. Han svøber den smukke Dora i sin drømmeverden, og sammen får de sønnen Giosué. Men krigen truer. Og den lille familie sendes i koncentrationslejr. Men på fantasien og humorens vinger kan man svæve næsten helt hen til håbet.

I løbet af nogle dage udspilles på et gods en handling, der afspejler tiden, dvs. slutningen af 30'erne. En gruppe aristokrater leger med kærligheden og livet på randen af afgrunden, og dette spil har sin parallel i et tilsvarende, omend mindre elegant spil blandt tjenerskabet. Ikke blot herskabet kritiseres, tjenerskabet er ligeså snobbet og konventionelt.

Det velhavende ægtepar Lelièvre hyrer en ny hushjælp ved navn Sophie. Sophie er tavs og indadvendt, men bliver snart venner med byens nysgerrige postmester, Jeanne. Jeanne har gennemskuet, at Sophie har en velbevaret hemmelighed. Det har hun også selv - og så har hun et horn i siden på familien Lelièvre.

Krigskorrespondenten Dick Ennis og hans kammerat Corporal Rabinoff følger med de allierede under deres landgang ved den italienske by Anzio i 1944 og fortæller den øverstbefalende General Lesley, at vejen til Rom er fuldstændigt fri. Lesley vælger at forsøge at sikre kysten i stedet for at sætte kursen mod Rom, men opdager, at tyskerne har omringet Anzio fra alle sider. Efter fire måneder og 30.000 tabte menneskeliv bryder de allierede gennem den tyske forsvarslinje og marcherer sejrrigt mod Rom.