يعود الفيلم بالزمن إلى عام 1987، منطلقًا من منطقة كومبتون الفقيرة في مدينة لوس انجلوس، حيث يقرر خمسة شباب أمريكان من أصول أفريقية، وهم أن يشكلوا فريقًا موسيقيًا متخصصًا في موسيقى الراب، وتحدث أغاني الفريق ثورة كبيرة في الثقافة الأمريكية.

يعاني (كونر) بشكل مستمر في المدرسة وفي المنزل، خاصة مع وجود أم مريضة في المنزل، فيكافح (كونر) من أجل التغلب على شعوره بالذنب والغضب ومواجهة من يقوم بالاعتداء عليه من أقرانه، لكنه يواجه مشكلة أكبر وهي القدرة على إخبار الحقيقة والاعتراف بالمشكلات، وهنا يبرز وحش متنكر في شكل شجرة ويصير صديقًا له.

بعد أن علم أن أمام زوجته المريضة ستة أشهر للعيش ، يرحب الرجل بدعم صديقه المقرب الذي ينتقل إلى منزلهم للمساعدة.

يتناول العمل قصة رجل مسن أرهقته السنين بالعمل في نظام روتيني ممل، ويحلم بالشعور بالحياة وقضاء أيامه على النحو الأمثل فيما تبقى من عمره.