Een acteur tart het lot wanneer hij een legendarische maar onberekenbare theaterregisseur overhaalt om uit zijn pensioen te komen en een masterclass te geven op een toneelschool.
Het verhaal gaat over Paco, een zachtaardige pianist die via een goed woordje van zijn moeder een baan bij de politie krijgt. Commissaris Cammarota vraagt hem te infiltreren in een groep muzikanten van de Napolitaanse volkszanger Lollo Love. Dit met het oog op de arrestatie van een gevaarlijke moordenaar van de Camorra, de lokale maffia.