Derek és un jove skin head d'ideologia neonazi que va ser empresonat per assassinar a uns negres que pretenien robar la seva furgoneta. Després de passar diversos anys a la presó, retorna al seu barri completament reformat i amb la intenció de transformar el seu germà petit, per a qui Derek ha estat el seu model que s'ha de seguir.

Després de rodar una pel·lícula a Hiroshima, una jove actriu francesa passa la darrera nit en un hotel, en companyia d'un japonès. Són dos desconeguts, però el que podria ser l'aventura fugaç d'una nit es converteix en un intens idil·li que fa que ella rememori un amor impossible viscut a Nevers (França) uns anys abans. La relació amorosa esdevé aleshores un procés introspectiu a través del qual la dona reconstrueix el seu passat i revela els seus sentiments més íntims al seu company.

El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.