En un món postapocalíptic, uns éssers monstruosos han provocat un gran nombre de morts i obliguen els pocs supervivents a viure en un silenci absolut. Els éssers, molt ràpids i violents, són cecs i només són capaços de detectar les seves víctimes a través del sentit de l'oïda. En Lee, l'Evelyn i els seus fills han aconseguit sobreviure i mantenen una estricta disciplina per no fer gens de soroll. De totes maneres, l'amenaça constant dels éssers, que s'amaguen i resulten indetectables fins que ataquen, els provoca greus dificultats, sobretot perquè tenen un nen petit, en Beau, i l'Evelyn està embarassada d'una altra criatura. En Lee estudia els éssers i mira de descobrir algun punt feble que es pugui explotar per defensar-se'n.

Un home esgotat per la Primera Guerra Mundial accepta una feina de faroner a l'illa de Janus per fugir del món. Coneix una dona jove i bonica amb qui s'acaba casant. La dona té dos avortaments naturals i cau en una profunda depressió. Un dia veuen un bot de rems a la deriva, que porta un home i una criatura acabada de néixer. Corren a rescatar-los però es troben que l'home és mort. Dubten sobre si informar-ne o no i quedar-se l'infant, que finalment és el que fan. No és fins anys més tard que descobreixen que la criatura encara té una mare que l'està buscant.

A l'alta societat de Boston dels anys 30, el matrimoni Barret és admirat per la seva immensa fortuna i felicitat. Tanmateix, aquesta aparença amaga una vida íntima dissortada: l'esterilitat de l'Arthur fa impossible l'arribada del fill que tant desitja la seva dona. Per posar-hi remei, la parella acorda contractar en secret un pare de lloguer, un jove estudiant de Dret. Haurà de passar una nit amb l'Eleanor en el moment més propici per a la concepció. Molt aviat se'n penediran, d'aquesta decisió.

Per fugir de la vida que l'espera treballant a la funerària familiar, Michael Kovak decideix fer-se seminarista. En una crisi de fe, se'n va a Roma a fer un curs sobre els exorcismes, i allà coneix de primera mà les experiències d'un expert en el tema, el pare Lucas. Al final, és el mateix pare Lucas qui és posseït per un dimoni, i Michael haurà de posar a prova la seva fe per practicar-li ell mateix un exorcisme i salvar-lo.