Det er helt klart, hvem der er de populære, og hvem der holdes udenfor i en 2. mellem i 1960'erne. Men to år senere er der sket så meget, at situationen kan vendes.

Miley Stewart er egentlig en hel almindelig teenager. Altså lige bortset fra at hun i al hemmelighed optræder som superstjernen Hanna Montana, hvis popularitet strækker sig over hele verden. I takt med at Hanna Montanas popularitet stiger, så fylder hun mere og mere i Mileys eget liv. Mileys far inviterer hende derfor på en tur til Tennesee, så hun kan lære, hvilke ting i livet der egentlig betyder noget.

Vampyren Edward Cullen og hans familie flytter fra byen Forks for at beskytte teenagepigen Bella fra deres farlige verden. Bella søger trøst hos sin barndomsven Jacob Black - men også Jacob gemmer på en overnaturlig hemmelighed. Da Bella pludselig står ansigt til ansigt med en gammel fjende, bliver det klart, at hendes liv stadig er i fare.

Tom Cruise er Stef – en ung flot fyr med amerikansk fodbold som sin store lidenskab. Stefs højeste ønske er at blive så god en fodboldspiller, at det giver ham adgang til universitetet. Han vil gerne være ingeniør – men frem for alt vil han bare væk fra sin fødeby, hvor den lokale mine stort set er den eneste beskæftigelsesmulighed. Hans far og bror arbejder i minen, og alt ser ud til, at også Stefs fremtid ligger der. Men sådan skal det ikke være, hvis det skal gå efter Stefs hoved. Hans anden store lidenskab hedder Lisa. Både sammen og hver for sig kæmper de et brag af en kamp for at få deres drømme og ambitioner opfyldt, men møder naturligvis massiv modstand – bl.a. fra Stefs fodboldtræner.

Mamie afpresses af filmmageren Nicky, der hævder, at han kender hendes bortadopterede søn - og han vil kun føre dem sammen, hvis hun lader ham filme deres gensyn. Charley er sikker på, at det lesbiske par Pam og Dianas toårige søn stammer fra hans kærestes sæd - og nu er det på tide at sætte tingene på plads. Jude finder sammen med bøssen Otis - men forfører også hans rige far.