Korte film: Een romantische komedie over de eerste date tussen twee mensen die nog nooit een relatie hebben gehad, maar er wel heel graag een willen. Een film over angst en liefde.

Een homoseksueel koppel, wonend in San Francisco, neemt twee vreemdelingen in huis. De vreemdelingen komen uit Italië en willen een nieuw leven beginnen in de Verenigde Staten. Gaandeweg leren ze elkaar kennen en vormen ze een onwaarschijnlijke relatie.

In deze korte film voegt een jeugdige Buffalo Bill Cody zich bij de nieuw gevormde Pony Express als stationknecht en vervangt de vaste rijder wanneer hij wordt neergeschoten.

Lady Caroline Lamb (Sarah Miles) is erg ongelukkig getrouwd, maar al snel besluit zich op haar grote passie te storten: schrijven. Als ze enige bekendheid heeft verworven gaan veel deuren voor haar open en ontmoet ze diverse schrijvers en uitgevers. Eén van hen maakt een hele bijzondere indruk, Lord Byron. Deze schrijver, met een nogal schandalige reputatie, trekt haar mateloos aan. Zonder er bij na te denken stort ze zich in een gepassioneerde romance.

Op een Black Tar Road tussen nergens en nergens vinden twee onbegrepen vrouwen liefde tussen de kieren van moeilijkheden.