Korte film: Een prepuberale jongen leert tijdens een religieus kamp langzaam van zijn bijzondere rol in de naderende apocalyps. Terwijl hij deelneemt aan de kampactiviteiten raakt hij in de war tussen voortdurend opkomende fantasieën en zijn goddelijke roeping.

Deze korte animatiefilm van Miyazaki werd gemaakt als een videoclip voor het nummer "On Your Mark" door Japanse duo Chage & Aska. Het verhaal is een niet-lineaire zonder dialoog en volgt losjes de songteksten en het refrein. De video voelt als een zeer gecomprimeerde versie van een epische Miyazaki film. Het verhaal volgt twee politieagenten in een futuristische setting enn hun herhaalde pogingen om een mysterieuze gevleugelde meisje te redden.