Bob Fosses energiske fortælling om instruktøren/koreografen Joe Gideon, der er ved at arbejde sig selv ihjel midt i et inferno af stoffer, kvinder og sprut, har ikke mistet en smule af sin intensitet over årene. Gideon skal stable et stort show på benene samtidig med, at han er i gang med at klippe en spillefilm sammen, men hans arbejde og privatliv koger sammen - og koger over – indtil Gideon bliver overbevist om, at han snart skal dø

Selv om Ellen allerede er forlovet med en politiker, lokker hun alligevel den tiltrækkende Richard til at gifte sig med hende efter få dages bekendtskab. Men Richard finder snart ud af fra Ellens søster og mor, at hendes egoistiske, dominerende kærlighed før har ødelagt andres liv. Da hans bror drukner under Ellens tilsyn, og et uheld får hende til at miste deres ufødte barn, bliver Richard mere og mere mistænksom over for hendes umættelige kærlighed.

Robert Leffingwell, som USA's præsident har foreslået til posten som udenrigsminister, møder op for et udvalg i Senatet under ledelse af den idealistiske senator Brig Anderson, som skal afgøre, om han er den rette person til jobbet.