גליסיה, ספרד, 1936. מונצ'ו (Manuel Lozano) הוא ילד בן 7 העומד לפני תחילת הלימודים בביה"ס. שמועות על אכזריותו של דון גו'רגו'ריו המורה, גורמות לו לקטסטרופה ביום הלימודים הראשון, אך בהמשך מונצ'ו מגלה כי המורה המבוגר הוא בעצם איש טוב וחכם הדואג לתלמידיו. הם מתיידדים והמורה מלמד את מונצ'ו על הטבע שסובב את כפרם. החיים בכללותם טובים, עד שגנרל פראנקו והפשיסטים עולים לשלטון, והכפר מתחיל להתפצל לפי הנטיות הפוליטיות של התושבים. כשדון ג'ורג'וריו נעצר על תמיכתו ברפובליקנים, ואביו של מונצ'ו נאלץ להסתיר את נאמנויותיו, על הילד לבחור בין מורהו האהוב למשפחתו.
ניו-יורק, 1994, ג'ק שפירו, הוא סוחר סמים צעיר המושפע ממוזיקת ההיפ-הופ. הוא מחליט לשנות את חייו ולהחליף את הסמים בטיפולים פסיכולוגים אצל פסיכולוג מסומם... השניים מפתחים קשר הדוק ומוזר אך העניינים מסתבכים כשהנער מתאהב בביתו של הפסיכולוג.
"הכחולים של דוריאן" הוא סיפור זוהר ושמח על גבר בעיירה קטנה, אשר מבין למה הוא כזה לא יוצלח, הוא הומו!. ההתבגרות שלו מוכיחה את הכאב אשר עובר במוחו של דוריאן (מייקל מקמיליאן). הוא מנודה וגם מטרה לבדיחות על הומואים בידי חבריו לכיתה בתיכון. הוא שונה, ומבין מדוע וכאשר הוא קולט שהוא "הומו סטריאוטיפי". הוא במהרה מכריז על הגילוי העצמי שלו שהוא הומופוביה, לאביו האהוב. לפני שאביו יזרוק אותו מהבית, הוא הולך ל-nyu (אוניברסיטת ניו-יורק) ששם הגיבור שלנו מתוודע לעולם חדש של בתי קפה, וגברים נאים ומתורבתים.