極寒の地で活動する売れないバンド、レニングラード・カウボーイズ。彼らは悪徳プロモーターにそそのかされてアメリカへと旅立つ。さらにそこからメキシコへと向かうことになった彼らは、新たな音楽を吸収し、人気バンドへと成長していく。 本作に出演した実在のバンド、スリーピー・スリーパーズが、後にレニングラード・カウボーイズとして活動することになる。
モーニング娘。が2005年春に行った全国12都市28公演のツアーの中から、5月の日本武道館公演の模様をDVD化。中心メンバーとして活躍し、今春メンバーを卒業する石川梨華にとって、モー娘。としての最後のライブ映像を収録。石川ファン必携のアイテム。
2009年に開催されたライブツアー「NANA MIZUKI LIVE FEVER」の1月25日・日本武道館公演の模様を収録。