Turmentat per l'estrany suïcidi d'una pacient, un prestigiós psicòleg abandona la seva consulta i s'instal·la a Los Angeles a la recerca del suport del seu amic Jim que, al seu torn, està molt alterat per les incessants amenaces de mort de què està sent objecte . Poc abans de ser assassinat, Jim confessa que sospita de cinc pacients que està tractant en una teràpia de grup.

Isaac Barr, un destacat psiquiatre de San Francisco, enfronta la seva experiència i els seus coneixements professionals contra les ments de Heather i Diana, dues germanes misterioses i turmentades.

Un vell milionari (Michael Forest) apareix mort d'un atac de cor, lligat al llit amb unes esposes, després d'haver practicat sexe amb la seva amant Rebecca Carlson (Madonna). El fiscal de districte (Joe Mantegna) decideix arrestar la noia com a sospitosa d'assassinat. El seu advocat defensor, Frank Dulaney (Willem Dafoe), no triga a sucumbir als seus encants, i entre tots dos sorgeix una tòrrida relació.