El Departament de Policia de Massachussets vol acabar amb el regnat del mafiós Frank Costello. Un policia novell anomenat Bill Costigan serà l'encarregat d'infiltrar-se en la banda de Costello. La seva veritable identitat només la saben els seus dos superiors. Per altra banda, Colin Sullivan és un altre policia jove que forma part de la unitat d'Investigacions Especials, un grup d'oficials d'elit que també lluiten contra Costello. Però resulta que Sullivan treballa d'informador per al mafiós i d'aquesta manera el manté sempre un pas per davant de la policia.

La família Firefly es desperta una matí a ritme dels trets del Xèrif Wydell (William Forsythe) i un equip d'homes armats que han envoltat casa seva, però només Otis (Bill Moseley) i la seva germana, Baby (Sheri Moon Zombie) aconsegueixen escapar il·lesos del tiroteig. Amagats en un motel de mala mort, els dos germans esperen el seu pare, l'errant Capità Spaulding (Sid Haig), acabant amb la vida de qualsevol que s'interposi en el seu camí. Segons creix el nombre de víctimes, el Xèrif Wydell decideix prendre's la llei pel seu compte, aplanat el camí cap a un dels enfrontaments més depravats i terrorífics de la història del cinema.

Segona adaptació de l'obra de Raymond Chandler "El somni etern". El general Sternwood contracta Philip Marlowe perquè el lliuri d'Arthur Geiger, que el fa xantatge a propòsit dels deutes de joc de la seva filla menor, Carmen. La filla gran, Vivien, vol esbrinar l'interès del detectiu per Rusty Regan, el seu exmarit, presumptament fugat amb la dona d'un mafiós. Quan Geiger és assassinat al seu apartament, Carmen era allà en circumstàncies comprometedores.