Andrew is een veelbelovende 19-jarige drummer die studeert aan een berucht conservatorium in Manhattan. Hij wil echter niet zo maar een muzikant zijn. Achtervolgd door de mislukte carrière van zijn vader, die schrijver was, en de angst dat het wel eens genetisch kan zijn, droomt hij ervan om de top te bereiken.
Een meeslepende blik op het bewogen leven en de briljante artistieke carrière van de visionaire Amerikaanse jazztrompettist Miles Davis (1926-1991).
Een dronken vrouw zit op een bank in een park en schreeuwt tegen een dikke en gedweeë man dat ze hem nooit meer wil zien. Maar wanneer ze hoort wat hij die avond gaat koken, zegt ze dat ze misschien toch wel even langs zal komen. Een tubaspeler klaagt tijdens een wilde vrijpartij met een soort vrouwelijke viking dat de bank 34 procent van zijn pensioenfonds heeft verkwanseld. Zelf is hij de nagel aan de doodskist van zijn vrouw en zijn onderburen. Een psychiater die 27 jaar lang kwaadaardige mensen heeft geholpen, vraagt zich af wat het nut daarvan is geweest. Een meisje droomt dat ze getrouwd is met de rockgitarist waar ze gek op is.
Gebruikmakend van de jazz zang van Annette Hanshaw uit de jaren twintig, wordt het epische Indiase verhaal van de verbannen prins Ramayana en zijn bruid Sita weerspiegeld door het hedendaagse persoonlijke leven van een afgewezen vrouw en een luchtige maar deskundige discussie over de historische achtergrond door een drietal Indiase schaduw poppen.
Op de dag dat de Tweede Wereldoorlog eindigt ontmoet de arrogante, makkelijk pratende muzikant Jimmy een zangeres genaamd Francine. Ze worden verliefd op elkaar en krijgen een stormachtige relatie. Ze vechten beiden voor hun carrière en om aan de top te komen.
Een blik op het leven van jazzpianist Joe Albany door de ogen van diens tienerdochter Amy Albany. Amy wordt door haar getormenteerde vader opgevoed en ziet hoe hij geconfronteerd wordt met zijn drugsverslaving in de jazzscene van de jaren 60 en 70. Gebaseerd op Amy Albany's memoires.
Ontdek de verhalen en muziek van zwarte artiesten die afhankelijk waren van een ondergrondse reisgids om onderweg de onrechtvaardigheden van raciale segregatie te doorstaan. Het Negro Travellers’ Green Book was een overzicht van logies, restaurants en uitgaansgelegenheden waar Afro-Amerikanen werden verwelkomd. Bevat optredens en interviews met vocalisten, muzikanten, activisten, historici en anderen.