Film clau del cinema llatinoamericà que narra la història d’una família víctima de la sequera i la misèria durant els anys quaranta al "sertão" (la vasta regió semiàrida i subdesenvolupada del nord-est del Brasil).

Frankie Machina, un malfactor addicte al joc i l'heroïna, interpretat superbament per Frank Sinatra, després de passar una bona temporada a la presó, torna a casa seva a Chicago amb la seva dona, Eleanor Parker, amb el propòsit ferm de deixar enrere el seu passat criminal i rehabilitar-se de les addiccions. Però no us resultarà fàcil, ja que us estaran esperant les seves velles i indesitjables amistats, que tractaran per tots els mitjans, que torni als seus antics hàbits.

La font d’inspiració de July sempre és la seva vida privada i quotidiana, i l’excentricitat i la raresa caracteritzen la seva marca d’identitat tal com mostra aquesta comèdia romàntica emblemàtica del cinema indie.

Jerry Fletcher és un taxista de Nova York que s'imagina conspiracions recargolades que publica a Internet. Comença a enamorar-se obsessivament d'una dona que contempla des de lluny, sense arribar a donar-s'hi a conèixer. Es tracta d'una funcionària governamental i ell és un crític compulsiu d'aquest govern. Curiosament una de les seves teories conspiratives es converteix en realitat i ell en resulta la víctima. Aleshores necessitarà més que mai la dona de qui s'ha enamorat.