Per a la jove Carolina Matilde, casada sent una adolescent amb el rei de Dinamarca Christian VII, és un horror viure amb un marit ciclotímic i estrafolari que proposa desmesures com nomenar al seu gos membre honorari del Consell d'Estat, o que circulin a Copenhaguen a la nit carruatges buits per recollir als borratxos. Així les coses, Carolina es rendeix als encants del metge personal del rei, un intel·lectual progressista que es veurà dividit entre la seva lleialtat al rei, el seu amor a la reina i la seva oportunitat de convertir una Dinamarca encara medieval en un país il·lustrat.

Jesse Konrad és un nen nord-americà que viu amb els seus pares a Seattle. Un dia apareix a la seva casa una delegació de monjos budistes que creuen que Jesse és la reencarnació d'un respectat lama.