Cesira en haar 13-jarige dochter vluchten tijdens W.O. II uit Rome om aan de bombardementen te ontkomen. Ze trekken naar Cesira's geboortedorp en zij doet alles om haar dochter te beschermen.
Wanneer genetisch gemanipuleerd voedsel leidt tot een genetische afwijking die vervolgens leidt tot massale geboortes van meerlingen, besluit de regering om per gezin slechts één kind toe te staan en meerlingen door de Child Allocation Bureau, geleid door Nicolette Cayman, in te laten vriezen tot er een oplossing voor handen is.
Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog treurt de oude Tom Oakley nog steeds om de dood van zijn vrouw en zoontje. Er worden kinderen geëvacueerd uit Londen en de oude Tom krijgt min of meer onder protest een 10 jaar oud, stil jongetje in zijn huis.
Sovjet-Unie, eind november 1941. Een colonne van Duitse tanks is onderweg naar Moskou. Niets lijkt de Duitsers nog een halt toe te roepen, al zijn er 28 soldaten van het Rode Leger onder leiding van generaal Ivan Panfilov die het toch proberen...