John Lennon og Yoko Ono mødes, øst møder vest, og to strålende kunstneriske begavelser finder sammen og inspirerer hinanden både personligt og professionelt. Resultatet blev bl.a. 'Imagine' fra 1971 med den legendariske fredssang. Historien om sangen fortælles ved hjælp af nyt arkivmateriale og interview med Yoko Ono, sønnen Julian og mange af de mennesker, der stod parret nær i perioden.
En ældre musiklærer, der giver klaverundervisning til fanger, finder et vidunderbarn i en ung indsat og vier sit liv til at udvikle talentet.