Jerry overvalt de koelkast terwijl vlakbij een waakzame Tom Jerry achtervolgt, waardoor hij tegen een muur botst, waardoor er op zijn beurt een fles witte schoensmeer over Jerry stroomt. Het is op dit moment dat Tom op de radio hoort dat een gevaarlijke witte muis, die een explosieve formule heeft ingeslikt, uit een laboratorium is ontsnapt en dat de kleinste schok een explosie zal veroorzaken en een stad zal vernietigen. Tom merkt dan de nu witte Jerry op en doet wat hij kan om te voorkomen dat Jerry zichzelf gevaarlijke dingen aandoet.

Stan en Ollie raken als rondreizende jazzmuzikanten verwikkeld in een misdadig complot, dat alleen kan worden ontmaskerd als Stan zich verkleedt als tante en Ollie als een patser uit het Zuiden van de Verenigde Staten.

Een vlotte prater bij een krakkemikkig circus wordt een krachtige New Yorkse publiciteitsman terwijl hij een sideshow-danseres transformeert in een Broadway-sensatie.

Prinses Pearl of Flowerland wordt op jonge leeftijd naar Midland gestuurd om haar ceremoniële taken te leren. Haar moeder, de koningin-moeder, mist haar dochter heel erg dat de koning zijn zus, de prinses, beveelt naar huis terug te keren. De prinses is echter verliefd geworden op de generaal van het leger van de Midland en aarzelt om afscheid van hem te nemen. Terwijl hun boot de grens met Bloemenland nadert, redden Pearl en Wing het leven van een meisje genaamd Ying, dat zichzelf in zee probeert te werpen nadat ze is weggelopen van een gearrangeerd huwelijk. Pearl, Wing en Ying worden aangevallen door piraten en Pearl valt overboord in de daaropvolgende chaos. Bij aankomst in Bloemenland ziet de koning Ying aan voor zijn zus, terwijl Pearl wordt gered door Yings vader, Million.