Englanti, 1645. Royalistien ja parlamentaristien välinen julma sisällissota, joka riepottelee maata, aiheuttaa kaaoksen ja oikeudellisen mielivallan aikakauden, jonka ansiosta häikäilemättömät miehet voivat hyötyä talonpoikien järjettömien taikauskoisten uskomusten hyväksikäytöstä; kuten Matthew Hopkins, mieheksi naamioitunut hirviö, joka vaeltaa kaupungista toiseen tarjoten palveluksiaan noitienmetsästäjänä.
Isabelle on eronnut pariisilainen taidemaalari. Hän heittäytyy rakkauden etsintään itseään säästämättä.