Februar 1888. Den hollandske maler Vincent van Gogh ankommer til Arles i Sydfrankrig. Han drømmer om helt andre farver og penselstrøg, nyt lys og varmere breddegrader. Men venskabet med den franske maler Paul Gauguin går skævt, og van Gogh befinder sig pludseligt i en voldsom livskrise, mentalt såvel som religiøst.
En teenager vandrer ind i Carmel, Californien, hvor han snart introduceres for kunst-forfalskning.