Colin Sullivan werkt voor de grote en beruchte gangster Frank Costello en krijgt de taak te infiltreren in het politiekorps van Boston. Tegelijkertijd werkt undercover-agent Billy Costigan zich op in de wereld van Costello en probeert diens vertrouwen te winnen.
Twee vrienden vermoorden, uit nieuwsgierigheid en op zoek naar een kick, een studiegenoot in hun flat. Daarna worden de niets vermoedende familieleden en vrienden uitgenodigd voor een feestje terwijl het lijk in een kist die ze als buffet gebruiken ligt.
De rechtschapen Lorenzo probeert zijn 9-jarige zoon Calogero ver weg te houden van de misdadige maar opwindende maffiawereld, waar de beruchte Sonny een grote rol speelt. Als Calogero vervolgens getuige is van een moord en in Sonny de dader herkent, lijkt zijn lot bezegeld.
Mississippi 1964. Drie mensenrechtenactivisten worden op gruwelijke wijze vermoord. Reden genoeg voor onderzoek. Twee FBI agenten, de jonge Ward en de wat oudere, doorgewinterde Anderson, merken al snel dat ze niet welkom zijn in het stadje.
Huisvrouw Thelma en dienster Louise besluiten om er een weekendje tussenuit te knijpen. Alles loopt echter verkeerd tijdens een stop aan een restaurant. Louise schiet ene Harlan neer die Thelma wou verkrachten op de parking. Ze besluiten om te vluchten naar Mexico.
Big Louis Costillo wordt vermoord, en zijn voormalig bodyguard Tony Camonte wordt opgepakt. Aangezien Costillo's lichaam nooit wordt gevonden wordt hij weer vrijgelaten, al verdenken ze Johnny Lovo ervan dat hij Tony betaald heeft om Big Louis uit de weg te ruimen. Tony begint de macht over de stad in handen te nemen, en wordt een grote bedreiging voor Johnny en de andere bazen. Ondertussen kost het Tony's zus grote moeite om onder de overbeschermende greep van haar broer uit te komen.
Tandarts McTeague trouwt met de verloofde van zijn vriend Marcus. Het laat Marcus koud dat hij zijn aanstaande vrouw kwijtraakt, tot zij de hoofdprijs in een loterij wint.
Op een armoedige markt in het achttiende eeuwse Parijs wordt Jean-Baptiste Grenouille geboren. Hij bezit een zeer bijzondere gave: een ongelooflijk gevoel voor reuk.
Jake Brigance is een getalenteerde advocaat. Op een dag ontfermt hij zich over het dossier van Carl Lee Hailey, wiens tienjarige dochter Tonya op brutale wijze verkracht werd door twee blanke mannen. Carl Lee wil gerechtigheid en in de rechtbank neemt hij het heft in eigen handen.
Aaron Falk keert terug naar zijn door droogte geteisterde geboorteplaats om een tragische begrafenis bij te wonen. Maar bij zijn terugkeer begint een decennia oude wonde: de onopgeloste dood van een tienermeisje.
Singapore Sling jaagt achter Laura aan, een romantische herinnering uit zijn verleden. Op een nacht bevindt hij zich in een mysterieuze villa, waar hij ziet hoe twee vrouwen een lichaam begraven. Hij trapt in hun val en in een sfeer van isolatie en decadentie voert het trio waanzinnige plezierspelletjes en een ritueel van bloed en moord uit.
Peter Winter is een geestelijk gestoorde die wanhopig probeert om zijn dochter terug te krijgen van haar adoptiegezin. Hij probeert weer normaal te functioneren, maar hoort en ziet vreemde zaken en krijgt daardoor te maken met heftige emotionele uitbarstingen.
Als lid van Coast Guard Platoon 23 bewaakt soldaat Kang een stuk strand omzoomd met prikkeldraadversperringen. Gedreven door de overtuiging dat het doden van een spion de hoogste eer is, wacht hij op een kans om zijn waarde te bewijzen.
Fotografe Sophie Jacobs probeert om over de dood van haar vriend, die bij een winkel-overval werd neergeschoten, heen te komen. Tijdens dit proces begint haar leven langzaam te veranderen en ze heeft geen idee wat er met haar gebeurt. De scheidslijn tussen realiteit en fantasie is nauwelijks meer te onderscheiden.