Een politieagent raakt zijn pistool kwijt en gaat op onderzoek uit. Hij raakt langzaamaan geobsedeerd door z'n zoektocht, vooral als hij tot de ontdekking komt dat er moorden worden gepleegd met zijn eigen pistool.
De jaren 70 worden gekenmerkt door de opbloei van de drugsindustrie en het geweld in Colombia. We volgen een inheemse Wayuu-familie in La Guajira met Rapayet aan het hoofd.
Een nachtclubbaas raakt in de schulden bij een kleine bende. Als tegenprestatie moet hij voor hen een nietsvoorstellende Chinese bookie vermoorden. De feiten blijken echter anders te liggen dan hij vermoedde.
Vietnam veteraan Ray Hicks wordt opgepakt voor het helpen van zijn vriend John Converse bij het smokkelen van heroïne. Zo wil hij een relatie zien te krijgen met John's vrouw Marge.
Korte film: Drie jongens vinden een zwarte tas op een begraafplaats. Er ontstaat chaos.