Det er tidligt i det 20. århundrede, og to unge Cambridge-studerende, Clive og Maurice, forelsker sig i hinanden. Clive indser, at det ikke vil fungere, hvis ikke han vil tabe al anseelse i sine sociale kredse, og afslutter forholdet for at gifte sig og stifte familie. Man da Maurice kommer for at bo hos Clive og hans kone, blusser dramaet op, fordi Maurice finder ny kærlighed i skovfogedens favn. Maurice er et klassisk James Ivory-drama.

England, 1821. Da den smukke Lady Faye hører tale om en sammensværgelse mod sin elskede Lord Vane Brecon drager hun i al hast til hans slot. Brecon takker for advarslen, men er ikke overbevist om faren. Han fyldes dog af uro, da Faye fortæller ham, at hans fætter Gervase har udtænkt en listig plan for at få fingrene i Brecons arv. Det unge par hvirvles nu ind i et net af intriger, mord og løgne ...

"Mindre middelalderligt italiensk slot ved Middelhavet udlejes i april måned". Denne annonce i The Times får Lottie Wilkins, en lidt kedelig hjemmegående husmor, øje på en dag i februar. Sammen med sin veninde bestemmer Lottie sig for, at de skal flygte fra deres triste mænd. For at få råd til at leje slottet må de alliere sig med to andre kvinder - den excentriske enke Mrs. Fisher og Lady Caroline Dester, en omsværmet ugift skønhed.

John Schlesinger (Midnight Cowboy, Marathon Man) har instrueret denne spionhistorie, der hævdes at være baseret på en virkelig begivenhed. Timothy Hutton spiller en falleret studerende, der er desillusioneret over sit lands, USA's, regering, og med hjælp fra en narkomisbrugende ven (Sean Penn) stjæler han hemmelige dokumenter for at sælge disse til Sovjetunionen. Det får katastrofale følger for dem begge.

Flowerpower-æraen kulminerede i 1969 med rockfestivalen Woodstock, hvor en million amerikanere valfartede til en mark uden for New York City for at smide tøjet, droppe syre og nyde den sidste rest af uskyld inden 70'ernes nedtur. Den pæne, unge Elliot Tiber drages ind i planlægningen, da hans forældres motel omdannes til hippie-hovedkvarter. Oplevelsen bliver et skælsættende vendepunkt i hans liv.