心臓に欠陥がある主人公C・スレイターは彼の働くカフェのウェイトレス、M・トメイに焦がれるが、彼女をじっと見守ることしかできない。だが、それが効を奏して、不良に絡まれる彼女を救けた彼は次第に打ち解け、彼女にだけは自分の秘密の世界を覗かせる。待ち受ける死の不安を一人で耐えてきた青年。恋にしくじってばかりいた少女は、やっと掴んだ幸福な恋が束の間に終わると分かって苦しむが、彼の闘病生活を共に闘うことで、女性として成長していく……。

曲撃ち、荒馬乗り、ナイフ投げ。団員6人を引き連れ全米各地を巡業するリーダー、ブロンコ・ビリー……。クリント・イーストウッドが妙技に挑戦した現代版ウエスタン。自ら監督も手がけている。