A l'Antic Egipte, el faraó Seti tem que un augment dels esclaus hebreus pugui provocar una rebel·lió i ordena als seus guàrdies que matin tots els nounats. Per salvar-lo dels soldats, l'esclava Yocheved posa el seu bebè en un cistell de vímet que lliura a les aigües del Nil. La seva filla Míriam segueix el cistell mentre navega pel riu fins que veu la reina d'Egipte recollir el nadó. Serà adoptat per la família del faraó amb el nom de Moisès i criat com a germà de l'hereu, Ramsès.

La Clara és una prodigiosa pianista i compositora, amb un talent eclipsat pel del seu marit, Robert Schumann, un dels músics més afamats del romanticisme. Encara que Clara l'estima i admira, Robert és un home turmentat mentalment inestable que cada cop necessita més del làudan per combatre els seus patiments. Una nit, Clara escolta l'actuació del jove Johannes Brahms i resta impressionada per les seves composicions i habilitats pianístiques. Robert també l'acull com a deixeble i successor. Tot i així, Brahms acaba abandonant la llar dels Schumann quan s'adona que sent alguna cosa més que amistat per Clara.