England, 1821. Da den smukke Lady Faye hører tale om en sammensværgelse mod sin elskede Lord Vane Brecon drager hun i al hast til hans slot. Brecon takker for advarslen, men er ikke overbevist om faren. Han fyldes dog af uro, da Faye fortæller ham, at hans fætter Gervase har udtænkt en listig plan for at få fingrene i Brecons arv. Det unge par hvirvles nu ind i et net af intriger, mord og løgne ...
I den nærmeste fremtid forsøger en gruppe krigsjournalister at overleve, mens de rapporterer sandheden, da USA står på randen af borgerkrig
Tolv år efter afslutningen af 2. Verdenskrig arbejder den tidligere SS-officer Max som natportier på et hotel i Wien. Her møder han tilfældigt Lucia, som han udnyttede seksuelt i den kz-lejr, hvor han var lejrchef. De har knapt genkendt hinanden, før de genoptager deres herre-slave-forhold. Til stor skepsis for Max's gamle SS-kammerater.
Frankie og Noll er spritsmuglere og makkere. Under en konfrontation med politiet må de splittes for at undgå at blive fanget. Noll slipper væk, men Frankie bliver snuppet og kastet i fængsel. Mange år senere kommer Frankie ud og opsøger øjeblikkeligt Noll for at få sin del af byttet. Her går det op for ham, at Noll har brugt pengene til at stable en fornem natklub på benene, og har han ikke tænkt sig at dele med sin gamle ven.
John Schlesinger (Midnight Cowboy, Marathon Man) har instrueret denne spionhistorie, der hævdes at være baseret på en virkelig begivenhed. Timothy Hutton spiller en falleret studerende, der er desillusioneret over sit lands, USA's, regering, og med hjælp fra en narkomisbrugende ven (Sean Penn) stjæler han hemmelige dokumenter for at sælge disse til Sovjetunionen. Det får katastrofale følger for dem begge.
Gangsteren Eddie Bendix og hans håndlanger Johnny Ryan vender tilbage til en lille by i ørkenen uden for Reno. For mange år siden måtte Eddie forlade byen under mistanke for at have myrdet sin kone. Nu håber han at kunne få foden indenfor i den lokale spillebule, styret af hans gamle flamme Fritzi Haller. Desværre begynder den plan at falde sammen, da Eddie falder for Fritzis meget unge datter, Paula.