Ogami wordt door een vrouwelijke Yakuza ingehuurd om een corrupte gouverneur te vermoorden. Deze gouverneur wil Ogami ook inhuren voor een moord. Hij vermoedt echter dat hij zelf Ogami's doelwit is wanneer deze de opdracht weigert.
Leung Chang, een jonge kung fu-vechter gelooft dat hij de kampioen van Canton is, want alle gevechten heeft hij gewonnen. Maar wat hij niet weet is dat zijn vader er voor gezorgd heeft dat hij al zijn gevechten gewonnen heeft.
De jonge vechter Shao Tien-hao wil wraak nemen op de ninja die zijn broer en meester heeft vermoord. Hij krijgt daarbij de hulp van zijn 'nieuwe' meester en bijbehorende leerlingen.
De jonge vechter Hsu Yiu Fong (Jackie Chan) wordt ervan verdacht alle Shaolin meesters in de Hua bergen te hebben vermoord en hun boek met de instructies voor de onverslaanbare techniek de "Kunst van de Slang en Kraanvogel" te hebben gestolen. Hsu zegt onschuldig te zijn, maar wordt desondanks achtervolgd door verschillende clans, met Chian-Tse, de notoire leider van de clan van de Zwarte Draak, als de sterkste.
Twee broers die al jaren niet meer met elkaar hebben gesproken, moeten noodgedwongen samenwerken in het onderzoek naar de moord op hun vader. Het tweetal komt erachter dat hun vader door de maffia van kant werd gemaakt en samen besluiten ze wraak te nemen op de gangsters.
De aanleiding was niets, en toch liet de keizer van China hun hele clan afslachten. Alleen de neven Yu Liang en Lu Szu Liang weten met hulp van een monnik te ontsnappen naar een klooster, waar ze de Shaolin-vechtsporten leren. Nu lijkt de tijd voor wraak gekomen. Maar het keizerlijk paleis zit vol valstrikken. De potentaat heeft ook gorilla's in dienst als lijfwachten.
Belastend bewijsmateriaal tegen een bende wordt in een taxi achtergelaten wanneer een bendelid daarin overlijdt. De bende achtervolgt de onschuldige taxichauffeur, die hulp krijgt van de zus van de dode gangster, een stoere politievrouw.