Verhaal over de oorsprong van de Kerstman. Honderden jaren geleden in Lapland leefde er een jongetje genaamd Nikolas, wiens ouders omkwamen bij een ongeluk. De dorpelingen namen de jongen onder hun hoede en verzorgden hem, Nikolas verhuisde van familie naar familie. Wanneer hij ouder wordt besluit Nikolas cadeaus te maken voor de kinderen van de gastfamilies, als blijk van dank. Over de jaren worden dit steeds meer gezinnen, die elke Kerst cadeautjes voor hun deur vinden.

Trixie, het triceratopsspeelgoedje, is een paar dagen na Kerstmis bedroefd omdat Bonnie nooit meer haar speelt in de rol van een dinosaurus. Plots gaat Bonnie spelen bij een vriend genaamd Mason en ze neemt Trixie, Woody, Buzz Lightyear, Rex en Angel Kitty mee naar zijn huis. Wanneer ze daar aankomen, gaan Mason en Bonnie eerst een computerspel spelen. Bonnie gooit dus vervolgens haar speelgoed in de kamer van Mason's speelgoed. Bonnie gaat vaker spelen bij Mason en het speelgoed kent elkaar. Wanneer ze de kamer bekijken, ziet het speelgoed hun vrienden niet. Trixie ziet een doos met nieuw speelgoed genaamd Battlesaurs dat Mason kreeg met Kerstmis. Vervolgens verkent het speelgoed de rest van de kamer. Ze komen terecht in een landschap vol Battlesaurs-gebouwen waar ze omsingeld worden door de Battlesaurs.

Voor Theodore J. Detweiler, beter bekend als T.J., staat de zomervakantie voor de deur, en hij kan niet wachten tot de school eindelijk zijn deuren sluit. Een paar dagen later ontdekt T.J. echter dat bijna al zijn vrienden op zomerkamp vertrekken, en zijn ideale vakantie dreigt in het water te vallen. Op een van zijn strooptochten door de stad, loopt hij langs de school en ontdekt per toeval dat de gekke voormalige directeur plannen heeft om volgend jaar de zomervakantie af te schaffen.

Wanneer de liefde voor schaatsen bij een klein meisje verdwijnt, wordt ze opgevrolijkt door Blizzard, het meest magische rendier van de kerstman.

Het is zomer en iedereen gaat op vakantie naar een klein vissersdorpje in Jutland.

De goedgelovige predikant Henry Biggs ondervindt moeilijkheden in z'n huwelijk. Zijn echtgenote Julia, de gospelzangeres in het koor, kan zijn steeds frequentere afwezigheid niet meer aan. Hij is steeds in de weer met de problemen van de buurtbewoners en daarnaast wil een vastgoedmakelaar de kerk laten afbreken.